北斗导航全产业链迎机会 智能交通受益

　　近日电子信息股在二级市场上可谓春风得意，数只个股持续上涨。分析认为，4G试点进一步扩大、北斗卫星导航系统开始向亚太大部分地区提供服务以及智慧城市建设浪潮掀起，成为近期支撑电子信息股持续发力的三大重要支撑点，相关行业与上市公司也将面临新一轮的发展机遇。

　　三大利好齐聚

　　昨日电子信息股延续近来强势表现，上演一波抢眼行情，东软载波、二六三、天源迪科、北斗星通等数只个股涨停，电子信息指数也在新年的5个交易日里收出4连阳。业内人士分析认为，由于行业基面本有所回暖，加上4G、北斗星通和智慧城市等方面的利好持续发酵，电子信息股有望提前进入“春天”。

　　4G方面，中国移动扩大试点城市的消息已是众所周知，温州、无锡等多个城市获批为国家TD—LET规模试验试点城市，工信部在中国移动年度工作会议上表示，对中国移动各项工作提出具体要求，强调要加快推动4G产业发展。

　　与4G密不可分的是北斗卫星导航系统即日正式提供区域服务。业内预测，到2015年，卫星导航与位置服务产业产值将超过2250亿元，至2020年则将超过4000亿元，届时北斗产业有望占据70%至80%的市场份额。

　　智慧城市的5000亿盛宴也即将拉开大幕。有消息称，我国将加快推动数字城市向智慧城市发展，加快智慧城市时空信息云平台建设试点进程。预计“十二五”期间用于建设“智慧城市”各方投资总规模有望达5000亿。

　　此外，电子制造业也出现回暖趋势。数据显示，2012年1至11月，规模以上电子制造业增加值同比增长11.6%。众多利好叠加，使得电子信息股似乎已开始提前感受到春天的气息，而各个领域的投资机会已初露端倪。

　　4G投资路线渐明晰

　　4G，即第四代移动通信及其技术的简称，是集3G与WLAN于一体并能够传输高质量视频图像以及图像传输质量与高清晰度电视不相上下的技术产品。“4G通信速度更快，网络频谱更宽，智能性更高。国内3G的建设曾带来通信行业业绩的快速上升，4G的兴起很可能会掀起新的一轮投资浪潮，并有望带动通信行业回暖。”一位TMT分析师告诉记者。

　　多家券商认为，2013年4G牌照将发放，并提出运营商——设备商——内容运营商的投资路线。中信建投证券分析师戴春荣认为，4G将成为通信行业的投资主线之一。国家对4G建设的态度由谨慎转为积极，三大运营商资本开支将向4G倾斜，中移动最积极，相关公司业绩有望明显增长。

　　而对于相关下游通信公司，4G网络建设将带动整个产业链景气上升，网络规划、射频器件、主机站、网优运维及工程、传输设备、小基站相关公司都将在建设期相继受益，而待网络成熟后，移动终端、内容提供商及运营商也会随之获得发展机遇，实现业绩提高。

　　长江证券认为，4G的部署将为无线主设备及传输设备厂商带来显著投资机会，而FTTH建设未来转向实装率提升，将主要利好光接入系统设备厂商。建议关注烽火通信、中兴通讯，关注配套设备厂商中恒电气及智能卡厂商天喻信息的投资机会。

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