北斗车载终端产业链发展现状之渠道篇

　　5月22日，京东商城掌舵人刘强东在美国纳斯达克证券交易所敲响了上市钟，创造了中国企业在美国资本市场的IPO之最。此外，在上半年成功在纳斯达克上市的还有新浪微博、迅雷、聚美优品、途牛网、猎豹移动等，2014堪称国内电商的上市之年。

　　在电商领域，京东的崛起似乎是个奇迹，因为在2009年以前京东网还不为人所知，电商平台早被当当、卓越亚马逊牢牢占据。互联网带来了社会商业模式的变革，也成就了腾讯、阿里、百度、京东等巨无霸企业。当然，商业模式再怎么变，也离不开基本的经济规律。近期，刘强东在某公开论坛上提出了电商产业链的“甘蔗理论”。他认为产业链好比一条甘蔗，不论长短节数是固定的，各个产业环节的行业利润是固定的。如果某一节盲目扩大，必然会导致其他节变短，如此畸形的甘蔗几年后必然会因生态被破坏而死掉，产业链也是如此。因此，京东商城壮大后，没有打破这一生态，而是吃了甘蔗上的其他几节，比如仓库、配送、售后服务等，在成就京东的同时，也成就了整个电商行业。

　　甘蔗理论同样适应于北斗行业

　　反观我国新兴的北斗产业，在政府大力扶持下，短短数年间便建立了相对完善的产业链，北斗从卫星系统到芯片研发，从产品设备到行业解决方案，从示范工程到行业应用，从社会效益到经济效益都取得不错的成果。对此，许多国际专家也都啧啧称奇。

　　交通是北斗技术最先落地的行业，交通中又以北斗车载终端的应用为代表。车载终端是北斗产业链发展状况的最直接体现。但不论从哪方面而言，当前的北斗产业仍处于初级发展阶段，需要完善的地方很多，现以北斗车载终端为例加以说明。

　　经过试点，北斗车载终端在保障道路交通安全方面战功卓著，今年开始推而广之。7月1日实施的三部/局的5号令，车载终端更是与车辆年审挂钩，销量陡升，市场容量成倍数增长。车载终端产品的流通渠道大概是：零配件供应商--车载终端制造商--产品代理商--系统平台服务运营商--运输/客运企业--车队--车主。政策刺激了终端客户的消费需求，盘活了整条产业链，这本来是好事，要归功于政策，同时它又不可避免的打破了产业链原有的产业链生态，行业暂时的动荡和重新洗牌在所难免。

　　变革期，挑战与机遇并存

　　近期，车载终端产业链中面临阵痛的首先是终端厂商。随着近期客户的大批量下订单，终端整体价格自然会下滑，然而这个价格似乎下滑太厉害了，尤其是没有核心技术、品牌的企业，终端售价直逼成本价。迫于竞争压力，偷工减料，以不符部标的产品供货的企业也有耳闻。根据规定，未来相关车辆出厂前必须安装终端，对绝大多数车载终端厂商而言无疑是釜底抽薪式的噩耗。是转型还是转行，是前进还是后退？这将是对广大厂商决策能力的一次大考。

　　对系统平台服务运营商而言，得用户者得天下，各大运营商都在招兵买马在全国各地跑马圈地，忙得不亦乐乎，然而在许多二、三线城市地方保护主义仍然是个绕不过的坎。广州惠邦信息科技有限公司总经理莫春辉表示，原来每个省都有数十家甚至上百家平台运营商，由于地方备案制的出台，只有满足相关门槛的5-10家本地运营商可以营运，行业集中度大为提高。没有迈过门槛的其他运营商怎么办？不能进入入围运营商采购名单的终端厂商会如何？不知不觉，同行间血腥的价格白刃战开始打响，地方备案制成了卫星导航行业“世界大战”的导火索。价格战是行业的一剂毒药，伤人一千自损八百。这种不合理的销售策略导致运营商利润摊薄，难以支撑后续的优质服务，客户投诉率也高。备案制也让这一行业有竞争力的中小企业由于无法通过地方备案条件而衰弱。

　　对于车主用户而言，产品和平台的功能、服务、价格等都很关心。随着终端成本的下降，终端零售价和平台服务费也有不同程度下降。莫总表示，在竞争相对充分的区域如广州、佛山、深圳等，用户安装费用相对较低，服务比较及时；在垄断区域，用户安装价格要比竞争充分市场的价格高出50%-100%，在产品创新及服务质量方面却一般。此外，一些专业领域的车主抱怨新安装的基于标准生产的车载终端，不但没新增更好的监控功能，甚至不如原先基于个性化需求开发的监管系统。迫于车辆年审的压力，安装多套设备来应对。

　　对于政府部门而言，起着统一和制订行业标准，监管、审查各大平台对标准的执行等作用。各部门单独出台的标准局限性很强，近期由交通运输部、公安部、安全监管总局联合颁布的5号令，在统一不同部门标准，实现信息共享，减少车主多台安装现象方面有一定帮助。此外，据莫总介绍，部标标准规范了硬件生产标准协议接口，使安装部标标准的各企业通过换卡就能更换服务运营商，或者通过转发信号就能满足各部门的管理需求及各货主平台的监管需求。但是据一走海关货运的车主表示，即使安装了符合部标的终端，也需要安装一套符合相关标准的终端。此外，对于交通系统内部，部分地方交委平台也以不是本地服务器或者经当地认证的运营商为由，拒绝其终端信号接入本地平台。地方行政垄断使一些集团用户为整合车辆信息资源，不得不安装两套终端，一套应付当地年审检查，一套满足自身管理需求。

　　北斗产业链的“甘蔗理论”

　　不难看出，北斗车载产业链中，政府的有形之手处于行业主导地位，贯穿始终。但从5号令可以看出，政府要甩开有形之手，将车载产业链置于高度市场化中自然发展，实现“运管机构转变管理职能，不该管的事不能管，发挥市场机制的作用，要按照建设廉洁政府的要求，规范管理部门的管理行为，不该插手的事情就应该实行市场公平竞争来解决”。从政策的实施和执行情况来看，已取得了一定的成效。政企的责权利的明晰化有利于北斗产业的长远发展。

　　在如今的北斗车载产业链中，通过地方交委，车载终端厂商与系统平台服务运营商对接，系统平台服务运营商与客运/货运企业对接，客运/货运企业与车队对接，车队与车主对接。其中，客运/货运企业作为购买方（或代购方）具有绝对的话语权，对提供终端和服务的入围运营商有一定的依赖。车载终端的生产商和最终付费的车主用户在销售谈判中处于完全被动的地位。这种行业现状在竞争不充分的区域表现尤为明显。当客运/货运企业或服务运营商极尽所能地往上抬高终端和服务的价格，往下压低终端厂商利润，导致终端生产研发滞后，从而局限平台运营商的服务创新，最终遭到原本就感觉上了贼船的车主用户彻底弃用产品，转而投向其他更具竞争力的车联网替代产品。随着生产与用户市场的萎缩，中间的既得利益者也不可能独善其身。

　　正如刘强东所言，产业链的众多行业如同甘蔗的几个节，不同的节所占的行业利润虽然大小不一，但拥有相对合理的利润分配，一味地扩大单个环节的行业利润，势必会侵蚀上下游的应得利益，甚至导致产业链因畸形而萎缩、消亡。如今的北斗车载产业链可以说是畸形的，导致了产业利润的非正常分配，主要因素有三：第一是地方保护主义作祟；第二是商品（服务）流通环节的错位，比如终端厂商不能与最终车主用户对接，产品的经销权在平台运营商，车主用户最终买单但选择决策权在客运/货运企业；第三是缺乏具有强大吸引力的服务和应用，目前仍以满足管理部门的监管需求为主，没有政府的强制性手段，产业链将难以为继。解决好以上三大难题，将有助于北斗车载终端的产业繁荣以及道路运输车辆动态监督管理办法的顺利实施。

　　附：

　　广州市惠邦信息有限公司总经理 莫春辉

　　5号令加快了国产北斗民用化进程，提高了市场份额，出台的部标标准规范硬件及平台营运接口协议，对终端用户而言，只要换卡就能更换营运商，转换成本低，不再受营运商的约束；对集团用户而言，调度监管可以在一个平台实现资源整合；对营运商而言，“依靠转换成本高留住用户”的门槛降低，只能靠提供优质的服务及不断创新才能留住用户；对硬件厂家而言：硬件可以规模化生产，成本进一步降低；对政府相关监管部门而言，监管成本降低，社会效率提升，只要按标准信号转发到各部门的监管平台，就能满足各监管平台管理需要；标准的出台，对国家、行业、企业而言都是利国利民的好事。

　　但是，各地政府相关部门出台“备案制”，让各环节利益变成泡影：如明明是符合部标的硬件及监管平台，就以不符合“备案制”规定条件不准接入监管平台。各地备案制的条件如下：送检服务器IP地址需要在当地，当地需要有公司或分公司，需要有10人以上的社保，在当地要有500-2000台已在线的用户，甚至有些区域接入平台还要另交20万的保证金，美名其曰：为保证用户有良好售后服务……地方“备案制”的行政垄断政策出台，使得从国家到行业到用户的所有努力付诸东流。

　　深圳市易流科技有限公司总经理 张景涛

　　产业链也是利益链，产品从厂家流到最终付费的车主或物流企业，价格提升无可厚非，但因为终端市场的彻底市场化和渠道的透明化，再加上硬件产品市场的同质化，价格战成为竞争常态，所以最终售价多在合理的范围内。但这是在市场充分竞争的前提下，是在终端用户可以自由选择的基础上。

　　但现实却并非一直如此。例如，一些政府部门出自自身部门利益的考虑，会指定设备终端和服务提供商，导致最终用户（物流企业和车主）对硬件和服务的选择渠道变窄，物以稀为贵，最终导致终端和服务的销售价格抬高。这给最终用户企业带来了额外的负担。

　　这种案例发生的根本原因是政府多站在自己部门利益的角度，对市场的过多干预，造成了市场供需矛盾，最终造成价格错位。解决的有效办法就是严格落实交通部“5号令”相关规定，坚决制止政府用行政命令指定终端和系统运营商的行为，实现市场、政府职责的归位，让市场的归市场，充分发挥市场的杠杆作用，优胜劣汰，最终留下最优质的产品和服务供应商。

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