2015卫星导航市场发展趋势之十大关键词

 

　　2014年，卫星导航市场因5号令而精彩。新政催生海量市场需求，可喜；道路客运货运车辆全国联网运营，可贺；地方备案制人为设藩篱，同业惶恐；车载漫天要价强买强卖，车主生怨。2014可以说是市场的动荡年，行业的洗牌年。

 

　　行业变革，阵痛难免，但我们应看到，5号令的实施的确改善了我国道路交通安全问题。当然，由5号令催生的车联网处于草创阶段，在精细化服务方面有待加强，精细化服务也将成为车联网市场下一阶段的经济增长点。

 

　　立足当下，放眼未来。为企业正确把握行业市场走势，制订下一年合宜的战略规划，我们采访了凯立德副总裁嵇然、华强信息副总经理刘敏超、广州图吉副总经理张少彬、多森软件运营总监李兆荣、深圳天和蓬总经理张蓬，以及赛格导航副总裁万新宇等不同产业环节的同业精英，从不同角度来探讨2015卫星导航市场发展趋势。

 

　　2015行业十大关键词：5号令、价格战、地方备案制、并购、跨界融合、车联网、O2O、前装化、Android与yunOS、车载大屏

 

 

　　2014年，三部局发布5号令，将全国两客一危、部分货运车辆纳入政府车联网监管平台，有效解决了以前运输企业对营运车辆上路后“看不到、听不见、管不着”的问题，从根本上改变传统安全监管模式中缺乏针对性、效率不高等缺点，给予道路运输安全监管工作提供了强有力的技术支撑。

 

　　5号令可以说是九省市试点装车政策的延续，只是5号令没有明确规定必须使用北斗产品。如果说九省试点主要是推广北斗应用，那么5号令更加注重道路运输安全监管效果。此前，九省试点在道路交通事故预防方面已经取得良好效果，如今随着5号令的推广，卫星导航在道路交通安全监管领域的优势更加凸显。

 

　　但从交通运输部相关责任人了解到，三部局推出5号令的初衷是希望形成多方共赢的局面，但在政策执行过程中出现许多始料未及的问题，引来各方不满，目前交通部正在积极商讨改善对策。

 

 

　　对系统平台服务运营商而言，得用户者得天下，各大运营商都在招兵买马在全国各地跑马圈地，忙得不亦乐乎，然而在许多二、三线城市地方保护主义仍然是个绕不过的坎。广州惠邦信息科技有限公司总经理莫春辉表示，原来每个省都有数十家甚至上百家平台运营商，由于地方备案制的出台，只有满足相关门槛的5-10家本地运营商可以营运，行业集中度大为提高。

 

　　然而，近期CCTV曝光了山东省车载设备漫天要价，政府涉嫌强买强卖和地方保护，地方备案制被推到风口浪尖之上。卫星导航运营服务商为开展正常的运营服务，需在当地注册公司，扩充企业规模，才能通过各省、市、县相关单位的层层备案，导致企业运营成本直线上升，终端及服务费居高不下。

 

　　广州图吉副总经理张少彬认为：个别企业与地方相关部门合作，并人为设立市场进入壁垒，抬高了市场价格，实际上是利用了行业监管或审批权力去过分干预市场发展，这与国家近期倡导减少与取消不合理的行政审批政策是相违背的，理应给予取缔！业内人士一致认为：政府或行业协会可以制定技术与产品标准，符合相应标准的产品即可进入市场，而不应在当地注册、企业规模等各方面对外地运营商采取歧视政策。

 

 

　　2014年，卫星导航行业从车载终端到运营服务，价格战似乎没有底线，许多终端供货价已接近成本价。深圳市领航通移动视讯有限公司董事长张进民认为，5号令扼杀了车载终端的创新能力，产品和服务同质化是价格战产生的根源。此外，部分地方出台备案制设立准入门槛，加剧了价格战。众所周知，价格战是行业的一剂毒药，伤人一千自损八百。这种不合理的销售策略导致运营商利润摊薄，难以支撑后续的优质服务，客户投诉率也高。但是，没有迈过备案门槛的其他运营商怎么办？不能进入入围运营商采购名单的终端厂商会如何？不知不觉，价格自杀战此起彼伏。

 

　　不过，研究产业进化论多年的赛格导航副总裁万新宇对此比较乐观，他认为：目前卫星导航行业的竞争态势与当前的手机行业十分相像，尽管手机市场哀鸿遍野，却也逆势涌现出像华为、小米、中兴、步步高等明星企业，卫星导航行业也是如此。

 

 

　　进入2014年以来，在A股二级市场，一系列并购重组概念的股票正成为投资者疯狂追逐的目标。北斗星通13亿元收购华信天线和佳利电子切入卫星导航天线领域，8月复牌后迎来连续五个一字涨停板；合众思壮逾3亿并购长春天成科技发展有限公司和北京招通致晟科技有限公司拓展北斗导航应用领域。

 

　　航天科技自2013年底全资收购江西航天运安科技有限公司之后，于2014年9月又 以1.1亿元收购山东九通物联网科技有限公司55%的股权。2014年12月，新宁物流以7.2亿元全资收购广州亿程交通信息有限公司。据资料显示，江西运安与山东九通均是是本省交通运输厅、省公安厅、省安全生产监督管理局唯一指定的道路运输GPS/北斗安全服务系统运营公司。而亿程信息是针对多行业商业用户和政府机关用户的车辆卫星定位运营服务一揽子解决方案提供商。

 

　　此外，2014年还发生了阿里巴巴全资收购高德、腾讯注资四维图新、小米入股凯立德，加上2013年收购瑞图万方的百度，互联网巨头初步完成电子地图的市场布局。

 

　　业内的频繁并购、重组新闻都离不开上市企业的身影。华强信息副总经理刘敏超认为，这些上市企业的收购、重组行为，只是出于完善各自产业生态的需要，并不会直接参与行业竞争。

 

 

　　位于卫星导航产业上游环节的企业凭借自身技术和方案优势正在强势进行多元化发展战略。比如以卫星天线起家的海积信息在展会中推出了针对精密农业、智能港口、无人机测绘、航拍等行业的高精度GNSS板卡应用；航天华迅在展会中也展示了最新的行业解决方案，其中包括最近中标的陕西省公安系统警务用车卫星定位管理系统。

 

　　天合北斗作为北斗芯片供应商，其研发范围将拓展至导航芯片的配套方案上。随着智慧城市建设的兴起，在湖北、云南、贵州等地广泛推行的校园卡、一卡通等都将会集成卫星定位模块。此外还包括5号令催生的北斗车载终端市场在内，北斗芯片及配套方案需求旺盛。然而，目前很多客户虽然拥有工程项目、终端产品与营销渠道，但苦于缺乏相关配套方案，经营项目难以为继。这对于拥有核心技术的企业而言是一大机遇。

 

　　2015年，卫星导航上下游产业链之间及不同产业之间的跨界与融合不可避免。凯立德副总裁嵇然表示，随着汽车概念在互联网时代的转型，凯立德已经转型为互联网公司。截止目前，凯立德完成四次定增，为推进车联网业务已经做好资金准备，与小米与平安的合作，会通过连接彼此来完善各自生态的新模式。未来在车联网领域还将可能形成“C+M+P”（凯立德+小米+平安）的业务合作模式，为用户提供更优质的产品及车联网服务。

 

 

　　目前，国内车联网形成明显的三大阵营：学术界车联网、车企车联网、政府车联网。学术界车联网可理解为广义车联网，即将所有的道路交通设施、车辆、人及云端进行联网，但受公共安全、个人隐私及建设成本限制，目前乃至未来数年内难以真正落地。

 

　　车企感觉更像是走车连网的路，如同将电脑、手机集成至车上一般，实现车联网的效果。更有企业表示，未来车辆就是“一台带四个轮子的特大号智能手机”。抢占由车连网形成的未来新一代移动互联网，或许是微软、谷歌、苹果、思科以及国内BAT纷纷涉足该领域的原因。

 

　　相比而言，国内5号令打造的监管平台是目前最实用的车联网之一，但交互性不强，不够智能，需要人工监控，是未来高级车联网的发展雏形。

 

　　如同大屏拼接市场呈现LED、DLP、LCD等并存局面一样，车联网未来也会以多种类型兼蓄并存、互为依存的格局进行发展。

 

 

　　2014年的O2O市场处于摸索阶段。四维图新与腾讯联姻后，首次推出车载互联网整体解决方案趣驾WeDrive，相比此前的FunDrive，最大的特点就在于结合了腾讯的社交元素和腾讯系中适合在车机中实现的互联网以及移动互联网产品，首次将腾讯优质的互联网内容实现在车机上，将用户的完美体验延续到驾车场景中。其中，四维图新利用自身在O2O领域的研究优势，在WeDrive中提供趣驾T服务，其中包括动态深度信息、4S店维修保养、违章限行等。

 

　　O2O理念也影响着腾讯路宝的技术路线，据李晶京表示，单纯线上的服务对用户来说是远远不够的，加油站、4S店总得自己开车过去。所以，路宝的定位绝不仅仅只是一个产品，而是打造一个“i车生活平台”，通过与加油站、4S店等做车后服务的企业合作，最终将路宝延伸到线下的服务中去。

 

　　理想很丰满，现实很骨感。O2O尽管能吸引大量POI上传和商家入驻，但从商业化的角度来讲，实际转化成交易的规模很小。因此，被阿里巴巴收购后的高德决定放弃O2O战略，专心致力于导航地图产品。

 

　　在O2O方面，阿里巴巴也不甘示弱，期望通过支付宝这一移动支付工具，将线上线下的商业活动形成一个闭环。此外，随着YunOS的在车载终端系统的兴起以及自身电商资源，阿里巴巴在车联网和O2O服务领域的影响力或将无人能望其项背。

 

　　2015年，基于卫星导航技术的车联网与O2O将是位置服务领域两个最大的潜力市场，充满机遇和挑战。

 

 

　　按照5号令的要求，包车客车、三类及以上班线客车和危险货物运输车辆、重型载货汽车和半挂牵引车要在出厂前安装符合标准的卫星定位装置。自 2015年1月1日起，没有在出厂前安装的，道路运输管理机构不予发放《道路运输证》。

 

　　根据现有政策，车载终端的前装化是行业大趋势。车载前装市场无疑是一块利润丰厚的巨大蛋糕，但车厂与各自供货商形成一个利益共同体，外人很难闯入这个圈子，分食蛋糕的机会与绝大多数后装厂商无缘。随着前装市场的强势兴起，以及5号令政策春风的结束，后装市场必然随之衰弱。

 

　　赛格导航董事长张家同认为：现存的车联网企业在5年之后，95%的企业都会消失，与汽车制造厂合作是企业的发展方向，车联网市场也将从分散走向集中。是转型，还是转行？是前进，还是后退？无疑这将是对广大后装厂商决策能力的一次大考。

 

　　为确保车辆安全性能，车厂要求所有汽车电子必须达到车规级。而目前具备向制造厂提供PPM量级产品的后装厂家寥寥可数，制造工艺的高门槛也是前装圈子难进的重要原因。目前，赛格、华强以及针对出租车、物流行业的多森软件，针对商砼行业的广州图吉等，都表示正在加大前装车载终端的研发力度，准备或已经开始与车厂沟通、合作。凯立德副总裁嵇然表示，凯立德已经联合若干后装车机企业开始与车厂合作，后续也会做一些策略调整来应对市场态势的变化。

 

 

　　多森软件运营总监李兆荣认为，从目前的市场格局看，虽然WinCE在车机操作系统里占绝对优势，但WinCE也只适合做单机的操作系统，显然不适合车联网时代的发展。车载终端的操作系统格局将在2015年有很大的变化，除了android的崛起之外，阿里巴巴的yunOS操作系统将会强力渗透，wince操作系统的占有率将会出现大幅度的下滑。此外，OBD将不再以单独的产品形态出现，而是以传感器的形态出现，接入到车载终端。

 

 

　　大屏车机在2015年会有大规模的增长。深圳市天和蓬科技有限公司总经理张蓬认为，大屏幕兴起的背景可以看出车厂意在强化了车载导航功能和与智能手机的联动，汽车加屏智能化才是厂家的目的。由此汽车前装配屏的越来越多，因此产生大尺寸屏幕的技术革新开始。大尺寸TFT面板技术向传统单色小尺寸OLED技术发起挑战书。未来，在显示容量、显示质量、使用寿命中占巨大优势的TFT屏将成为汽车前装的优先选择，单色屏幕时代很可能因此而拉下帷幕。汽车后装跟风潮导致大尺寸屏改装逐步增多，在跟风的同时对于导航屏幕的技术也会提升，前装与后装的推力必定为汽车加屏智能化奠定坚固的基础。