智能交通行业: 影响因素及产业链分析

1、行业发展的有利因素分析

1）国家的政策扶持

交通安全、城市拥堵、环境污染等社会问题日益成为政府关注的重点，而建立智能交通系统作为解决这些问题重要的技术手段也逐渐得到政府的重视。在《国家中长期科学和技术发展规划纲要》和出台的“十二五”交通规划中，均将交通系统信息化和智能化作为重点发展主题。国家对智能交通行业的扶持与重视必将会给本行业带来巨大的投资机会。

2）城市化进程持续加速，对智能交通需求日益增加

改革开放以来，我国城市化进程在与工业化互动中呈加速发展趋势。经过三十多年的快速发展，我国城市化率从1978年的17.9%增加到2013年的53.73%，年均增加近1%。


城市化进程与智能交通行业发展之间是相辅相成的关系，城市化进程的加速，交通拥堵现象日渐严重，必将促进智能交通管理行业的快速发展。城市化进程对城际之间的交通基础设施的需求大大增强。

目前我国高速公路仅覆盖了省会城市和城镇人口超过50万人的大城市，在城镇人口超过20万人的中等城市中，只有60%有高速公路连接。根据《国家高速公路网规划》，国家高速公路网将连接全国所有的省会级城市、目前城镇人口超过50万人的大城市以及城镇人口超过20万人的中等城市，覆盖全国10多亿人口。伴随着高速公路、城市交通投资规模的扩大，智能交通系统的需求量也将不断扩大。
 

3）智能交通系统对“改善环境、节约能源”意义重大

智能交通的发展正处于产业化形成和大规模应用阶段，不仅可以解决交通拥堵、交通事故、环境污染等问题，还能缓解能源短缺、培育新兴产业、增强国际竞争力、提升国家安全的战略措施。中国每年的交通事故均在20万起以上，死亡人数均在10万人以上。大中城市机动车排放的污染物对多项大气污染指标的影响率达到60%以上；由机动车产生的噪声占噪声污染的70%以上。

“十二五”规划中依旧把“绿色发展，建设资源节约型、环境友好型社会”放在重点发展目标中，在未来一段时间内，这都将成为我国经济发展的基本国策。智能交通系统的应用，可以最大限度地发挥交通运行能力，缓解交通事故、环境污染以及能耗问题。

4）汽车保有量快速增加，智能交通系统对交通安全有重要意义

随着国民经济的快速发展，我国的汽车工业也正以前所未有的速度迅速发展，汽车保有量增速不断提高，特别是民用汽车增速远高于同期GDP的平均增长率。1980-2012年，我国民用汽车保有量由178万辆增加到10,933万辆，年平均增长率达到20%。随着我国汽车保有量的迅速增加，道路交通安全形势日益严峻。2000-2009年，我国道路交通安全事故造成约100万人死亡，500万人伤残， 1,500多亿元直接损失。

自智能交通方案实施以来，我国道路交通事故总量呈下降趋势，2000 年为61.7万起，至2009年下降为23.84万起。未来二十年内，汽车保有量仍会保持一定的增速，交通安全形势依然严峻，各地政府交通管理部门对智能交通管理系统的需求将越来越大。

5）技术进步推动行业发展

随着相关技术的进步，智能交通产品对市场需求的满足能力越来越高，各种新应用的产品化、市场化使得市场规模呈现几何级数增长。以ETC为例，收费广场式ETC的市场增速保持在20%左右，但是当城市多车道自由流系统的应用成为现实后，市场规模可以迅速实现倍增；而当ETC系统大规模投入停车场管理系统以及车路协同系统后，市场规模又能实现质的飞跃。

《2014-2019年中国智能交通行业市场监测及未来发展前景评估报告》中显示：整体来看，相关技术的不断进步不仅提升了现有智能交通产品应用的客户满意度，还能够不断满足客户的潜在需要，甚至引导客户需求。

2、行业发展的不利因素分析

1）宏观调控的不确定性

智能交通信息采集与处理行业与固定资产投资规模关联性大，且与国家的产业政策和宏观经济政策联系紧密。若宏观经济政策出现重大调整，交通领域的基础设施建设投资规模减少，行业整体市场将受到重大不利影响。

2）行业标准不统一

虽然国家致力于智能交通信息采集与处理行业内标准的统一，并且花费了大量的精力和时间，但是由于历史遗留原因，在现阶段，智能交通行业许多产品仍不存在统一的行业标准，或者在国内统一标准下，各地制定的具体技术标准存在差异，这也为行业的发展带来一定障碍。

二、产业链分析

1、产业链概述

智能交通系统是一个复杂的系统，且与其他产业如汽车行业、计算机及软件行业和网络服务行业存在很大的关联，总体说来，智能交通产业链包含零部件制造商、设备提供商、系统集成商、道路运营商和道路使用者等多个参与者。


智能交通系统产业链示意图

在传统的产业链中，系统集成商会根据交通建设管理方的需求进行设备的采购和相关系统的优化和集成，最终提供一整套满足交通建设管理者和道路使用者的智能交通系统。目前运营商、交通管理部门是主要下游行业，而且随着智能交通行业呈现向消费终端发展的趋势，设备商将会更多的参与运营商、交通管理部门的直接招投标获取订单。

2、上游行业与本行业的关联性分析

上游行业主要向智能交通信息采集与处理设备行业提供原材料生产、技术咨询、各类支持系统运行的应用软件和网络通讯服务。当前，上游行业基本处于充分竞争局面，大部分产品和服务供大于求，本行业内企业对上游行业内企业拥有很大的选择空间和议价能力。上游行业的技术进步可以使本行业服务于更多领域，推出更多新产品和服务；上游行业的竞争也会使上游产品价格不断降低，这样会推动本行业的成本不断降低。

3、下游行业与本行业的关联性分析

交通建设管理者作为业主，主导着产业的发展，对整个产业链起着不可忽视的作用。首先，交通建设管理者根据经济发展状况和国家相关发展规划和政策决定行业的投资规模；其次，交通运输行业关系国民经济命脉，交通建设管理者为保障交通运输的安全与效率，必然会对本行业设定标准与限制，为进入本行业设定了行业壁垒，提高了本行业的竞争门槛。

道路使用者作为本行业的最终用户处于行业链最下端，其需求对本行业起着直接推动作用，同时道路使用者需求的多样化也会不断促进本行业技术的不断更新，一批拥有良好客户基础，品牌优势和核心技术的企业会在行业竞争中逐渐胜出并迅速抢占市场份额。

三、发展背景与动因

1、汽车发展的社会化

工业化国家在市场经济的指导下，大都经历了经济的发展促进汽车的发展，而汽车产业的发展又刺激经济发展的过程，从而这些国家超前实现了汽车化的时代。

汽车化社会带来的诸如交通阻塞、交通事故、能源消费和环境污染等社会问题日趋恶化，交通阻塞造成的经济损失巨大，使道路设施十分发达的美国、日本等也不得不从以往只靠供给来满足需求的思维模式转向采取供、需两方面共同管理的技术和方法来改善日益尖锐的交通问题，这些建立在汽车轮子上的工业国家在探索既维护汽车化社会，又要缓解交通拥挤问题的办法中，旨在借助现代化科技改善交通状况达到"保障安全，提高效率、改善环境、节约能源"的目的的ITS概念便逐步形成。

2、人类环境的可续化

工业化国家在工业化、城市化发展的进程中面临着日益严重的资源短缺与环境恶化问题，这一问题在发展中国家同样存在，20世纪50年代以来，生存与发展问题成为人类社会面临的最紧迫的任务，1972年联合国人类环境会议上通过了《人类环境宣言》。

城市化生产力发展的一个必然结果，按世界经济发展的规律，城市化水平达到30%以上，将出现经济的飞速发展阶段，美国、日本、英国等发达国家，在1990年城市化水平达到了75%、77%、89%，这些国家针对交通发展对资源和环境的影响，逐步调整交通运输体系与结构。

这些国家都经历了为满足车辆发展的需求，而大力开发建设交通基础设施（如美国1944年规划的7万km高速公路规划，经过50年一基本完成，但仍产生拥挤和阻塞），在大量土地、燃油等资源占用和消耗的同时，不但交通需求没有完全满足，而且还造成汽车尾气由于道路拥挤排放量剧增，不仅经济造成巨大损失，而且给环境带来恶劣影响。

60、70年代以来，由于石油危机及环境恶化，工业化国家开始采取以提高效益和节约能源为目的的交通系统管理（TSM）和交通需求管理（TDM）同时大力发展大运量轨道及实施工交优先政策，在社会可持续化发展的目标下调整运输结构，建立对能源均衡利用和环境保护最优化的交通运输体系。ITS作为综合解决交通问题，保护社会经济可持续发展和与环境相协调的新一代交通运输系统，随着信息技术的迅速发展在发达国家孕育发展，90年代以后，成为世界范围内的重要发展趋势。

3、信息技术智能化

交通管理的科学化、现代化，一直是人们综合治理、解决交通问题而追寻的目标，早期的交通信号控制系统装置采用了电子、传感、传输等技术实现科学管理，随着科学技术的发展，尤其是计算机技术科学以及GPS、信息通讯的普及和应用，交通监视控制系统、交通诱导系统、信息采集系统等在交通管理中发挥了很大作用，但这些技术单纯是对车辆或道路实施科学化管理，范围单一，局限性、系统性不强。

80年代后期以来，世界范围内的冷战结束，工业化国家用于军事和国防领域的卫星导航系统，信息采集与提供系统，计算机控制与管理系统，电子与电子通讯技术等高新技术转向民用化，军事上的投入也大部分转移到民用技术的开发和应用上。

与此同时，包括我国在内的广大发展中国家借助和平、稳定的国际环境加快本国的经济发展，发展中国家经济的迅速发展促进了世界范围内产业结构发生巨大的变化，工业化国家的传统工业领域由于劳动力密集型的产业向发展中国家集中而失去明显竞争优势，开始酝酿开辟高新技术含量的产业市场。

在这种国际环境背景下，代表一场信息革命到来的信号，引起全球的极大关注，这就是"信息高速公路"信息技术得到飞速发展，尤其是国际信息网络"internet"建立，加快了全球经济一体化的进程，1994年开始，世界经济逐步进入信息革命阶段。

信息产业应运而生，ITS以信息技术为先导，融其它相关技术应用到交通运输智能管理上有其广大市场，工业化国家和民营企业纷纷投入到这一新兴的产业。美国政府于1991年开始投资对ITS的开发研究，仅美国高速公路安全局1993年的投资预算就达2010万美元；欧洲19个国家投资50亿美元到EUREKA项目。

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